*** Vanhanaikainen osakesijoittamisen - rakentamassa parempaa Mousetrap

Mitä jos voisit ennakoida muutoksia markkinoilla suuntaan? Mitä jos voisit minimoida rahoitusriskien samalla aktiivisesti hallita salkun? Mitä jos voisit valjastaa markkinoiden, taloudellinen, ja korko syklit ja käyttää sitä sinun taloudellista etua?

Voit, ja samalla kasvattaa vuotuinen tukikohta tulot prosessissa --- lopuksi parempi hiirenloukku .

Markkinat Cycle Investment Management (MCIM) metodologia: kehittää henkilökohtaisia ​​omaisuuslajit /investointisuunnitelma, minimoi riskiä, ​​toimii markkinoiden sykli realiteetteihin, opettaa kurinalainen kaupankäyntimenettelyt, ja hienosäätää voimassa tulosodotukset.

Vuodesta 2007 puolivälistä kautta lokakuun puolivälissä 2010 osakemarkkinoilla on muodostunut klassikko suurimman ja pienimmän huippuun kuvio. Vertaamalla salkkusi numerot arvostettu benchmark kuten S & P 500 Keskimääräinen pitäisi antaa sinulle oikeudenmukainen ajatus siitä, miten strategioiden verrata luotettu markkinoiden mittauslaite. Se pitäisi.

Mutta asianmukaisesti rakennettuihin salkku ei olisi 100% sijoitetaan osakkeisiin. Teoriassa, puhdas osakesalkku kuten S & P pitäisi tehdä paremmin markkina-arvoltaan suorituskyky kuin portfolio varojen allokoinnin, joka sisältää 30% altistumisen tuloja tarkoitukseen arvopaperit, joko veronalaisia ​​tai ilmaiseksi. Jälleen se pitäisi.

MCIM metodologia vaatii, kun vähintään 30% tuloista asema, ja rajoitukset osakesijoittamisen investment grade arvottaa varannot, kuten seurataan IGVSI --- vähemmän riskejä kuin S & P 500, varmasti.

Miksi tämä sananlaskun "parempi hiirenloukku"? Katsotaanpa numeroita, jotka alkavat 2010:

kautta 15. lokakuuta MCIM (70/30) salkut sai noin 15% markkina-arvon kun taas S & P 500 nousi alle 4%. Tuotot tarkoituksena arvopaperit komponentti (WCMSI) nousi 11,4%, kun taas IGVSI itse nousi 9,2% --- molemmat merkittävästi parempi kuin kasvu S & P 500.

Joten miksi todellinen salkut käyttämällä menetelmiä tehdä 50% parempi kuin MCIM indeksit?

huipusta syyskuussa 2007, S & P menetti 56% sen markkina-arvosta seuraavien 18 kuukauden aikana. Pelottava, koska olen varma, että muistat. Samaan ajan, WCMSI indeksi luopui 35% arvostaan ​​ja IGVSI 47%. Ei aivan yhtä pelottava.

yksittäisen ohjelman salkut? No olisit viemässä voiton nousun aikana, välttäen yli hinnoiteltu IGVSI varastoja, ja kerätä osingot ja korot kaikki tilojen --- mitä mieltä olette? Noin kolmasosa indeksi "vetää alas" ...

Koska pohja finanssikriisin korjauksen 9. maaliskuuta 2009 S & P 500 Keskimääräinen on noussut 73%, mutta edelleen 23% alle sen syyskuu 2007 Peak. MCIM Income Securities indeksi on kääntynyt 64% ja vain 3 prosenttiyksikköä syyskuun tasolla. IGVSI on saanut lähes 80%, ja lepää vain 5% alle 7 syyskuu tasolla.

Miksi on todellinen MCIM salkkujen päihitti kaikki kolme indeksejä aikana pelottava segmentti rahoitusmarkkinoiden historia? No jos olisit uudelleensijoitusmahdollisuudet käteistä aikana korjauksen edullisina IGVSI varastoja, ja kerätä osingot ja korot kaikki tilojen --- mitä mieltä olette? Noin kolmasosa parempi MCIM /Käyttöpääoma Malli indeksit --- toistaiseksi.

Koska taso se saavutetaan juuri ennen halkea it-kupla vuonna 2000, S & P 500 keskiarvo (15. lokakuuta 2010) oli menettänyt 17% sen markkina-arvosta. Samassa ajassa, salkut onnistui alkaa, viimeistely käyttäen markkinoiden aikana Investment Management menetelmät ovat saaneet noin 113%, huolimatta vaikutus viimeaikaisen finanssikriisin.

Miksi on todellinen MCIM salkkujen päihitti suosittu keskiarvot kautta "Dismal Decade"? Miten luulet he tekivät 23 vuotta sitten, noin "kaatua" 1987?

Se on kaikki nimissä, ja "aivopesua American Sijoittajasuhteet: kirja, Wall Street ei halua sinun Lukea"?

Klikkaa tästä lisätietoa - > Katso Peak-kaukalokokeen-Peak Chart < -
.