Wealth Management Services, käskyt ja kiellot Follow

Ottaa asettaa rahoitussuunnitelma, joka asettaa ne varat paras käyttö on yksi tapa varmistaa, että saat suurimman tuoton. Hakevat apua ammatillisten varallisuuden hallintapalvelut on viisas päätös voit ottaa tällaisessa tapauksessa. Ottaa asiantuntija voit pyrkineet teidän taloudellista salkun ei ole ainoa kriteereitä, joka pitää sinut oikealla tiellä; on olemassa joitakin dos ja Don &'; ts jotka ovat sovellettavissa myös täällä.

Onko palkata sertifioitu taloudellinen neuvonantaja: kultainen sääntö, jos varallisuuden hallinta Intiassa ja kaikkialla ympäri maailmaa sanoo, että yksi on tarkistaa uskottavuutta taloudellinen neuvonantaja hän /hän on palkata. Tällä hetkellä monet Wealth Management yritykset, jotka kukoistavat, kun lähestyt niitä he nimeävät omistautunut henkilö huolehtia oman talouden ja auttaa sinua hallita sitä hyvin. Tarkista aina aitouden sekä yhtiön taloudellisena neuvonantajana. Tarkista yksityiskohdat, kuten niiden RFC (rekisteröity Financial Consultant), kalastuspolitiikan (Certified Financial Planner) tai ChFC (Chartered Financial Consultant) sertifikaatit. Nämä sertifikaatit annetaan yksityishenkilöille ja yrityksille, jotka ovat osaavia ja innostuneita taloudesta ja voi käsitellä niitä hyvin pitää edun asiakkaidensa ensin. Nämä sertifikaatit ovat voimassa tietyn ajan, jonka jälkeen nämä on uusittava.

Onko kohtuullinen laskelmat: harvat ihmiset ovat asettaneet tavoitteita he haluavat saavuttaa vuoden sisällä ja haluavat rahoitussuunnittelija ehdottaa tapoja auttaa saavuttaa tavoitteensa. Älä odota ihmeitä tapahdu lyhyessä ajassa. Wealth Management on järjestelmällistä ja vaiheittaista lähestymistapaa ja saattaa kestää jonkin aikaa tuottaa tulosta. On monia osia, kuten ylimääräisiä kuluja; valmiussuunnitelmien varat jne, että sinun pitäisi pitää syrjään, näin sinun ei aina ole kaikkia resursseja laittaa että olet ajatellut olivat aina käytettävissä. Varallisuudenhoito palvelut ovat virtaviivaistamaan oman talouden ja pyritään kohti sinun eduksesi.

Don &'; t riippuu 100% yhteen suunnitelmaan: Kiinni vain yksi malli markkinoilla ei ole suositeltavaa, koska epävarmassa markkinatilanteessa voi lyödä mitään henkilö tiettynä ajankohtana. Sinä ja rahoitussuunnittelija täytyy olla joustava lähestymistapa. Wealth Management Intiassa on syntymässä nopeasti ja vaihtoehtoja investoinnit kertomalla samoin. Riippuen riskinottohalun oman taloudellinen neuvonantaja voi ehdottaa sinulle laajan valikoiman vaihtoehtoja. Onko lähestymistapa on aggressiivinen tai hitaasti, kun se tulee hallinnassa henkilökohtaisen varallisuuden et halua laittaa kaikkia munia yhden koriin.

Don &'; sano kyllä ​​aina: Vältä annat nyökkäys jokainen suunnitella taloudellinen neuvonantaja ehdottaa sen sijaan tehdä perusteellinen analyysi ja sitten tehdä päätös. Lopullinen hyväksyntä hyväksyä tai hylätä suunnitelma aina riippuu sinusta kuin rahaa on vaakalaudalla.

Jos suunnittelet lähestyä varallisuuden hallinnan palveluntarjoajien niin älä harkita edellä mainitut kohdat. Jos olet jo nimennyt taloudellisena neuvonantajana tähän tarkoitukseen voit ylittää tarkistaa tiedot ja välttää riskeeraa omaisuuden enempää.
.