Wealth Management - hallitseminen Investment Portfolio

Wealth hallinta on pitkälle erikoistunut tieteenala, joka on erityisen hyödyllinen korkea net-arvoinen yksilöitä ja organisaatioita. Tähän sisältyvät suunnittelu näkökohtia kuten investointien, vakuutukset, eläke, omaisuuden suojelu, verosuunnittelu, liiketoiminnan suunnittelu, jne

Hyvä taloudellinen neuvonantaja tai rahastoyhtiö alkaisi ymmärtämällä asiakkaan elämäntapa, tulos, ja taloudelliset tavoitteet. Sen jälkeen he aikovat miten käsitellä veroja, inflaatio, oikeusjuttuja, velkojat jne niin että edullinen elämäntapa voitiin säilyttää ja taloudellisen voiton voitaisiin maksimoida.

Yksi suosituimmista näkökohdat varainhoito on verosuunnittelu. Tämä saattaa sisältää erilaisten säätiöiden, hyväntekeväisyys ja lahjoitus suunnittelu, tai ryhtynyt toimiin maksimoida veroetuja. Tämä edellyttää myös kriittistä jäämistöoikeudellisia. Näin varmistetaan, että kiinteistö on tallennettu velkojien, veroista, ja oikeusjuttuja. Myös, jäämistöoikeudellisia auttaisi Estate mennä laillinen perilliset tai ihmisiä, jotka omistaja aikoo kuolemantapauksessa. Rikkaus johtajien olisi tarjottava apua käsittelyn kiinnitykset, college rahoitus jne Nämä johtajien tulisi myös olla taitava neuvoo noin kulut että henkilö voisi haluat tehdä.

Tarvitsetteko asiantuntija-apua?

määritelmä varakkaille yksityishenkilöille on erilainen kussakin maassa. Kuitenkin mukaan yhteisen määritelmän, yksilöiden omaisuuden arvo yli US $ 1 miljoonan ilman lukien niiden asuintiloja, pidetään varakkaat yksityishenkilöt. Useat varakkaille yksityishenkilöille hallinnoida omaa omaisuuttaan ja salkkuja. Mutta jotkut ihmiset eivät ehkä ole aikaa tehdä niin. Toiset saattavat tuntea, että heillä ei ole tarvittavaa asiantuntemusta säilyttää varakkaille dynaamisessa markkinatilanteessa. Johtajat askel auttaa tällaisia ​​ihmisiä asianmukaisen suunnittelun.

sijoitusvaihtoehtoja ovat erilaisia ​​tutkinto varallisuuden joka on hoidettava. "Yksityinen" ja &'; Corporate varallisuuden hallinta ovat erilaiset mukaan kahdesta näkökulmasta.

Aikajana ovat erilaisia ​​nämä kaksi vaihtoehtoa. Luonnollisesti taloudellinen strategioita eliniän yksilön olisi hyvin erilaisia ​​kuin tarvitaan yritystoimija. Verohallinto yksilöille on monimutkaisempi kuin että yhtiöiden. Lisäksi yksilöt on pidettävä mielessä niiden tuottopotentiaalin ja ovat niiden salkut hallinnoidaan tapa maksimoida tätä potentiaalia. Yksilöt varakkaille vaatisi myös verosuunnittelu hyvin jotka vastaavat heidän henkilökohtaisia ​​elämäntapa ja vaatimus.

Useat suuret pankki- ja sijoituspalveluyritykset ovat erityisen luotu osastojen palvelemaan varakkaita asiakkaita yksityisten Wealth Management. Jotkut yritykset ovat vähittäiskaupan rajapintojen porrastettu mukaan asiakkaiden jaettu ryhmiin riippuen omaisuuden arvo alle $ 10 miljoonaa euroa ja yli $ 20 miljoonaa euroa.

Useat yliopistot Yhdysvalloissa, UK ja Australia alkoi tarjota ohjelmia varallisuudenhoito yksityisille sijoittajat takaisin 1990-luvulla. Tuhannet ympäri maailmaa ovat osallistuneet näihin ohjelmiin. Opiskelijat ovat mukana sekä niille, jotka halusivat Exceliä varallisuuden johtajat itse ja ne, jotka halusivat hoitaa heidän omaisuutensa itse.

Wealth hallinnasta on tullut entistä tärkeämpää modernin talouden skenaarion riski taantuman ja taantuma koettelee kaikki maailman taloudet.
.