Merkitys palkkaaminen omaisuudenhoitoon Financial Advisor

Kun palkkaat taloudellisena neuvonantajana, varmista palkata joku, joka on luotettava. Ei jokainen taloudellinen neuvonantaja hyväksyy uskottuna miehenä rooli, koska tason vastuu että se merkitsee. Oikeastaan ​​vain 10 prosenttia välittäjien tai taloudellisia neuvonantajia markkinoilla ottaa luottamusasemaan rooleja.

Anna &'; s katsomaan mitä on tarkoitettu luottamusasemaan. Riippumaton taloudellinen neuvonantaja, joka on omaisuudenhoitoon on joku, joka antaa erityistä luottamusta asiakkaansa. Heidän suhteensa asiakkaan kanssa on sellainen, että ne edustavat etuja asiakkaansa, erittäin edellä omia etujaan. Tämä mahdollistaa asiakkaan parhaan sijoitusstrategioista. He voivat olla varmoja, että investoinnit neuvonut sijoittaja eivät ole vain parhaiten heille ja että he ovat niitä, joilla on ainoastaan ​​etujaan ensisijaisena.

avaintekijöitä taloudellisen neuvonantajan kanssa fidusiaariset rooli on, että ne aina laittaa heidän asiakas &'; n edut etusijalle. He laittoivat asiakkaan &'; hyvinvointiin yli kaiken, mikä on merkittävä etu, että asiakkaat saavat palkkaamalla joku tässä ominaisuudessa. He noudatettava varovaisuutta joka sijoitusstrategiaa että he suosittelevat. He eivät harhaan asiakkailleen sijoitusneuvo ja perusteltava niiden neuvoja kirjallisesti, koska ne on lakisääteinen velvollisuus tehdä tämä. He toteuttaa toimenpiteitä ja antaa suosituksia, että vältetään eturistiriidat. He myös paljastaa kaikki väistämättömiä eturistiriidat ja täysin tällaisten eturistiriitojen hallitsemiseksi niin, että kaikki on ratkaistu hyväksi asiakkaansa.

Saatat ihmetellä, miksi palkata taloudellinen neuvonantaja kanssa fidusiaariset rooli on niin tärkeä. Tavallinen välittäjä, joka säätelee FINRA ei on tällainen oikeudellinen sitovia. Ne ovat vain odotetaan suosittelemaan sopivia taloudellisia investointeja. Joten, jos he suosittelevat investointi, joka ei ole niin kannattavaa, lakia ei ole menossa kiinni ne sitä. Toisaalta, rekisteröidyn Sijoitusneuvoja pitäisi antaa suosituksia, jotka ovat ehdottomasti hyötyä asiakkaalleen. Niiden on täysin ilmaista kaikki eturistiriidat asiakkaansa. He nauttivat suurempaa avoimuutta asiakkaidensa kanssa.

On olemassa monia etuja vuokraamalla taloudellinen neuvonantaja, joka on fidusiaaristen. Oman sijoitussalkun voimistuu koska se muovaa sijoitusneuvonta, joka ei ole vain ääntä, mutta jolla varmistetaan, että sinulla on voittaa johtaa aina. Neuvonantaja pitää sinut ajan tasalla kaikki sijoitusstrategiat niin että olet hyvin tietoinen siitä, miten rahaa on investoitu.
.