3 Easy Vinkkejä Keeping Your Client Tietoa Organized

Monille solopreneurs suuri osa niiden liiketoimintaa työskentelee yksi-on-one asiakkaiden kanssa, ja se tarkoittaa, joiden tapa pitää kaikki heidän asiakkaan tiedot järjestetään ja helposti saatavilla.

Tässä artikkelissa aion kertoa teille alkuun kolme vinkkejä pitää kaiken yhdessä, joten voit helposti käyttää asiakkaan tiedot ja tietää tarkalleen, missä asiakkaasi ovat sinun ohjelmia.

1. Fyysinen: Luo Client Pinnakkaisvedos

useimmat yrittäjät siellä on fyysinen asiakas tiedosto, että sinun täytyy luoda. Yksi helpoimmista tapoja luoda tämä tiedosto on käyttää Manilla tiedosto kansio, johon yksinkertaisesti pudota paperityöt. Tämä tiedosto sisältää asioita, kuten sopimus lomakkeen asiakkaalle, arviointilomakkeet, tai tiedot mahdollisista hankkeita, jotka voit työstää.

luominen Client Pinnakkaisvedos joka sisältää asiakkaasi nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelin, faksi ja muut yhteystiedot, jotka haluat pitää kirjaa on hyödyllinen malli on. Sinun tarvitsee vain tulostaa ja täyttää sen joka kerta, kun ottaa uuden asiakkaan.

Kun olet tulostaa asiakkaan yhteystiedot arkki, nitoa se sisälle vasen kansi asiakkaasi kansion. Näin kun haluat käyttää asiakkaan tietoja vain kääntää avata tiedoston ja tiedot on oikeassa.

Olen pitänyt kirjaa minun asiakkaan yhteystiedot tällä tavalla useita vuosia, ja löytää se erittäin kätevä - enemmän kuin tietojen säilyttämisen sähköisesti (jota myös tehdä). Se on niin paljon helpompi napata tiedoston, käännä se auki ja löydä tietoa tarvitsen heti kuin se on avata ohjelmisto, paikantaa asiakkaan ennätys ja löytää tietoa - että olettaen tietokone on päällä ja minulla ei tarvitse odota se käynnistyä!

2. Digitaalinen: Luo Client kansiot

Koska suurin osa viestintää on todennäköisesti tapahtuu sähköpostitse asiakirjoja menee edestakaisin, sinun haluavat myös luoda yksittäisen asiakkaan kansioon tietokoneessa. Se ei voi olla tarpeen tulostaa kaikki asiakkaasi lähettää sinulle, mutta sinun täytyy tallentaa tiedot niin se on helppo löytää.

pari paikkaa, jossa sinun kannattaa luoda yksittäisille asiakkaille kansiot ovat:

sähköpostiohjelman. Kunkin asiakkaani olen luonut oman sähköpostiosoitteen kansio niin, että kaikki sähköpostit, jotka lähetetään /minun asiakas menee yksittäisten sähköpostia kansio. Tämä antaa minulle mahdollisuuden seurata meidän viestinnän helposti, eikä tarvitse käydä läpi satoja sähköposteja, jotka tulevat minun Saapuneet joka päivä.

Vihje: Outlook voit myös määrittää sääntöjä, niin että sähköposti on suodatettu automaattisesti oikeaan asiakkaan sähköpostiohjelmat kansio - säästää kasoista aikaa!

tärkein asiakas kansio. Olen suuri uskovainen luotaessa pää /kansiot hallintaan minun arkistointijärjestelmä - sekä paperisen ja PC-tiedostoja. (Jos olet ollut jäsen minun Easy Office Organization ohjelma tiedät, että kerron sinulle askel-askeleelta, miten tehdä tämän.) Joten jos minulla on tärkein Asiakkaat kansioon sitten sisällä pääkansioon aion luoda yksittäisen asiakkaan kansioita . Sitten käyttää tätä kansiota tallentaa kaikki asiakirjat, jotka lähetän ja vastaanottaa minun asiakkaille. Jälleen ottaa kaiken yhteen paikkaan tekee nopeasti ja helposti.

Vihje: Windows voit vaihtaa kuvakkeen yksittäisten kansioiden joten jos olet enemmän visuaalinen henkilö voi olla eri kuvakkeita eri asiakkaille.

3. Kaikki asiakkaat: Client seuranta Taulukkolaskenta

Kun sinulla on fyysinen ja digitaalinen yksittäisten asiakkaiden luotuja tiedostoja, sinun kannattaa miettiä käyttämällä asiakas seuranta taulukkolaskenta. Jos olet valmentaja tai muu palvelu ammatillinen mahdollisuudet ovat keskeisiä ohjelmia työskentelevät one-on-one asiakkaiden kanssa istuntokausina (puhelimitse tai-henkilö) joten on järkevää, sillä olet seurantajärjestelmä missä asiakkaat ovat ohjelmissaan .

alkuvaiheissa yrityksesi voi olla helppo pitää silmällä vain muutaman asiakkaita, mutta yrityksen kasvaessa ja olet työskennellyt enemmän ja enemmän asiakkaita, voit nopeasti löytää itsesi hukkua jos sinulla ei ole jonkinlainen seuranta järjestelmä.

Jos asiakkaasi varata tietty määrä istuntojen voit luoda yksinkertainen taulukko, joka on asiakkaasi nimet vasemmassa sarakkeessa, ja sarake yläreunassa kunkin istunnon avulla voit helposti nähdä kuinka monta istuntoa ne ovat jo varattu ja kuinka monta istuntoa ne ovat lähteneet.

Perustamalla asiakas seuranta taulukkolaskenta, joka näyttää yhdellä silmäyksellä tarkalleen missä asiakkaat ovat ohjelmat antaa sinulle "iso kuva" näkymän liiketoiminnan.

(c) 2010 Tracey Lawton
.